1. Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi IV - Chương 22): ETF, ETN, ETF có đòn bẩy và ETF nghịch đảo

    Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi IV - Chương 22): ETF, ETN, ETF có đòn bẩy và ETF nghịch đảo
    19/09/2023
    HỌC PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUẨN CMT là 1 series của traderviet, được đăng vào lúc 20:00 các tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần mới mục đích giúp anh em cùng ôn tập CMT. Series này sẽ được traderviet biên tập lại dựa trên giáo trình thi CMT.

    ----

    Trong bài hôm nay và bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số Sản phẩm hoán đổi phổ biến, bao gồm ETF, ETN, ETF nghịch đảo, ETF có đòn bẩy, Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs)

    ETF và ETN


    Sự khác biệt chính giữa các quỹ hoán đổi (ETF) và quỹ trái phiếu hoán đổi (ETN) là những gì quỹ và nhà đầu tư sở hữu. Quỹ ETF sở hữu tài sản cơ bản và nhà đầu tư ETF sở hữu cổ phần trong quỹ đó (đồng sở hữu cổ phiếu hoặc các tài sản cơ bản khác không phải trái phiếu, nợ). Quỹ ETN sở hữu trái phiếu (phát hành dưới dạng giấy nợ cao cấp) và nhà đầu tư ETN sở hữu cổ phần trong quỹ đó (đồng sở hữu trái phiếu, nợ).





    Ví dụ: Quỹ ETF theo dõi các chỉ số chứng khoán (chẳng hạn như spdr S&P 500 ETF - SPY) thì nhà đầu tư cũng sở hữu các cổ phiếu trong chỉ số đó. Quỹ ETF theo dõi các chỉ số ngành (như quỹ chỉ số ngành bán dẫn iShares PHLX SOX - SOXX) thì nhà đầu tư cũng sở hữu các cổ phiếu trong chỉ số đó.

    Trái phiếu hoán đổi (ETN) thì tập trung ở các thị trường không phải là vốn (trái phiếu, nợ,...). Các ETN gần giống như các trái phiếu nhưng không trả lãi. Thay vào đó, giá của ETN biến động như các cổ phiếu. Đây là một loại chứng khoán nợ không có bảo đảm, không phụ thuộc vào hiệu suất của chỉ số thị trường, không có khoản thanh toán (cổ tức hoặc lãi) và không có sự bảo đảm về tiền gốc, mà dựa vào độ uy tín của bên cung cấp (thường là ngân hàng). Phần thưởng là sự thay đổi giá của ETN.

    Xét về mặt phân tích kỹ thuật, sự khác biệt của đồ thị ETF và ETN không đáng kể.



    ETF nghịch đảo, ETF có đòn bẩy


    ETF thường theo dõi hiệu suất của một giỏ hoặc chỉ số cơ bản. Tuy nhiên, để tăng tiện ích và cho phép các nhà đầu tư có quan điểm đối ngược có thể giao dịch, bên bán đã tạo ra các quỹ ETF nghịch đảo, sẽ tăng giá khi rổ hoặc chỉ số cơ bản giảm giá.

    Hơn nữa, bên bán cũng cung cấp đòn bẩy cho các sản phẩm ETF. Hiện tại, bạn có thể mua một quỹ ETF có tốc độ di chuyển nhanh gấp đôi chỉ số cơ bản cả theo hướng thuận và hướng ngược lại.

    Các quỹ ETF 2X, 3X và thậm chí 4X thực sự làm tăng rủi ro và lợi nhuận tiềm ẩn. Tất cả các quỹ ETF này (có đòn bẩy, nghịch đảo và nghịch đảo có đòn bẩy) chỉ dành cho giao dịch ngắn hạn.



    traderviet.org

    Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi IV - Chương 21): Thách thức khi áp dụng phân tích kỹ thuật vào giao dịch thị trường tương lai



    Ví dụ: Nếu rổ chỉ số mở cửa ở mức 1.000, hôm nay giảm 10% sẽ còn 900 và tăng 10% vào ngày mai thì giá trị sẽ là 990.

    Trong khi đó, với ETF 2X, nếu rổ chỉ số mở cửa ở mức 1.000, giảm 20% sẽ xuống 800 và tăng 20% vào ngày mai thì sẽ lên 960.

    Phía trên là 1 ví dụ cho thấy lợi và hại của đòn bẩy, vì thế chúng chỉ hữu ích cho hoạt động đầu cơ trong ngày hoặc vài ngày.

    Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs) và nhà PTKT cần gì để giao dịch các sản phẩm hoán đổi!

    ----

    Bài học phía trên được biên tập lại bởi traderviet (rút gọn bớt, và tóm vào những ý chính quan trọng). Anh em đọc và tham khảo, nếu có gì phản biện hoặc yêu cầu anh em có thể để lại comment để chúng mình biết nhé. Anh em nào muốn ôn luyện thì để lại comment để được tag vào các bài sau nhé!


    Chúc anh em ôn tập tốt!
    Mạc An
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

    Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH

    Thông tin tác giả

    TraderViet là diễn đàn của cộng đồng Trader Việt Nam. TraderViet chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm giữa các Trader Việt Nam trên thị trường chứng khoán, forex, hàng hóa, phái sinh, crypto cùng nhiều chủ đề đa dạng khác.
    Website: https://traderviet.net/
    Email: [email protected]
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telegram: https://t.me/tradervietnet
    Thêm thông tin
    Lưu
    UK LEE, TraderViet News and Mạc An bài này.
    Hành trình để trở thành một trader kỷ luật #Shorts | TraderViet
    ✅ Bí Kíp Phân Biệt Giá Điều Chỉnh & Giá Đảo Chiều | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 26/02-01/03 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG - DẦU - FOREX - USD INDEX - CRYPTO Theo Price Action Tuần 25/02-02/03 | TraderViet
    Tại sao trader thành công thường đi dạy trade? #Shorts | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 26/2-1/3 ✅ - Liệu Kỳ Vọng Về Lãi Suất Có Tiếp Tục Bị Đẩy Lùi? | TraderViet
    ✅ Phân Tích FOREX - VÀNG Tuần 25/02-02/03 Theo Phương Pháp WYCKOFF & SMC | TraderViet
    ✅ Nghệ Thuật Thoát Lệnh - Quản Lý Giao Dịch Chuyên Nghiệp | TraderViet

Bình luận mới nhất

  • sen_fx trong Hệ thống giao dịch - Trading system 17,565 Xem / 18 Trả lời
  • ibienhoa trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,720 Xem / 1 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép quốc tế

    XTB
    FXTM
    CXM DIRECT
    HFM
    XM Global
    TMGM
    LiteFinance
    AETOS
    STARTRADER
    Libertex
    Đang tải...
    0
    /* */