Làm sao để trader tạo nhật ký giao dịch và tìm ra LỢI THẾ của mình trên thị trường?

Xin chào cả nhà!

Nhật ký giao dịch là một cuốn sổ trading mà bạn sẽ viết vào đó hành trình, hệ thống, cách quản lý rủi ro và bài học kinh nghiệm của chính mình. Nó giúp bạn thấy rõ những sai lầm trong quá khứ của mình để không lặp lại chúng trong tương lai.

Với tư cách là một trader, lợi thế của bạn chính là ưu thế bạn có so với các trader khác, thông qua hệ thống, tâm lý, cách bạn quản lý rủi ro hoặc quản lý giao dịch để tạo ra lợi nhuận cho bạn từ khoản lỗ của người khác.

Việc cập nhật nhật ký giao dịch sẽ giúp bạn đặt cảm xúc, suy nghĩ, sai lầm, các vấn đề trong khâu quản lý rủi ro cùng với vấn đề về cảm xúc và cái tôi của mình lên trên giấy. Bằng cách ghi chép, bạn sẽ làm rõ suy nghĩ của mình, xác định lỗi mình phạm phải và chú ý đến những cảm xúc đã dẫn đến những sai lầm giao dịch đó.



Có một kế hoạch giao dịch chỉnh chu và tuân theo kế hoạch đó một cách nhất quán lại là 2 câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Các nguyên nhân chính khiến bạn giao dịch thua lỗ và không có lợi nhuận là do bạn không có lợi thế, mắc các lỗi về tâm lý, quản lý rủi ro yếu kém hoặc tất cả những điều trên. Nhật ký giao dịch có thể ghi lại những sai lầm của bạn và định lượng xem bạn đang sai ở đâu.

Với dữ liệu và các mô hình bạn nhận thấy từ nhật ký giao dịch chi tiết, bạn có thể biết cả khi nào bạn giữ kỷ luật, lẫn khi nào bạn không tuân theo kế hoạch của mình và lý do tại sao. Mục tiêu của trading không phải là lúc nào cũng kiếm được tiền, mà là tuân theo hệ thống giao dịch, điểm vào lệnh, thoát lệnh và khối lượng vị thế của riêng bạn một cách có kỷ luật mọi lúc.

Nếu bạn có một hệ thống có lợi thế và tuân theo quy trình của mình, bạn sẽ kiếm được tiền theo thời gian trên thị trường. Còn nếu bạn không có lợi thế hoặc có nhưng không đủ kỷ luật để tuân theo nó, bạn sẽ mất tiền về lâu về dài.

Bạn ghi nhật ký giao dịch của mình chính xác như thế nào không quan trọng bằng việc bạn có ghi hay không. Nhật ký giao dịch có thể là một cuốn sổ ghi chép, trên bảng tính Excel hoặc sử dụng phần mềm chuyên dụng, tuỳ theo sở thích của bạn.

Nhật ký giao dịch của bạn nên ghi lại những điều sau đây:

Trước khi bạn bắt đầu giao dịch:

1. Kỳ vọng về lợi nhuận dựa trên nỗ lực của bạn.
2. Mức độ chấp nhận rủi ro của bạn đối với các khoản lỗ riêng lẻ và tổng giới hạn drawdown (sụt giảm tài khoản) của bạn.
3. Định lượng rủi ro cháy tài khoản của bạn, xét về mặt thống kê.
4. Kết quả backtest trong dài hạn của các tín hiệu bạn sẽ sử dụng trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau.
5. Danh sách theo dõi đáp ứng các thông số bộ lọc của bạn.
6. Liệu tất cả các công cụ trong danh sách theo dõi của bạn có đủ thanh khoản để giao dịch với mức trượt giá nhỏ trong chênh lệch giá bid/ask hay không?
7. Các nguyên tắc định lượng của hệ thống giao dịch có lợi nhuận của bạn.
8. Các tín hiệu vào và thoát lệnh được định lượng mà bạn sẽ theo dõi.
9. Thông số định cỡ vị thế của bạn dựa trên độ biến động (volatility).
10. Các quy tắc cho tổng rủi ro và giới hạn tương quan.

Dưới đây là những ý tưởng gợi ý về những gì cần ghi lại trong mỗi giao dịch (bạn có thể tham khảo những ý tưởng hữu ích với bạn nhé):

1. Ghi chép lại biểu đồ của bạn vào thời điểm bạn vào lệnh.
2. Điểm entry và lý do tại sao bạn lại vào lệnh ở mức giá đó.
3. Bạn cảm thấy thế nào khi vào lệnh? Kỳ vọng của bạn là gì?
4. Kích thước vị thế của bạn và tại sao?
5. Kế hoạch dừng lỗ ban đầu của bạn như thế nào nếu giá đi ngược lại với bạn quá nhiều?
6. Kỳ vọng mục tiêu lợi nhuận của bạn và tại sao?
7. Bạn dự định trailing stop như thế nào?
8. Tỷ lệ R:R của bạn tính từ điểm entry là bao nhiêu?
9. Ghi chép lại biểu đồ của bạn sau khi bạn thoát lệnh.
10. Bạn cảm thấy thế nào khi thoát lệnh?
11. Những lỗi nào bạn đã phạm phải trong quá trình thực hiện giao dịch (nếu có)?
12. Bạn sẽ làm gì khác đi để giảm thiểu quy mô của một lệnh thua?
13. Bạn sẽ làm gì khác đi để tối đa hoá quy mô của một lệnh thắng?
14. Bạn có hối tiếc điều gì không?
15. Suy nghĩ của bạn trong mỗi giai đoạn giao dịch là gì?
16. Bạn đã có niềm tin vào bản thân để làm theo kế hoạch của bạn chứ?
17. Bạn có tin tưởng vào các tín hiệu của mình để kiếm tiền trong thời gian dài không?
18. Bạn có cảm thấy thoải mái về mặt tinh thần khi giao dịch trong khung thời gian đó không?
19. Bạn có cảm thấy thoải mái với hệ thống giao dịch của mình không?
20. Mức độ căng thẳng của bạn trong mỗi bước giao dịch là gi?
21. Hệ thống giao dịch của bạn có phù hợp với niềm tin của riêng bạn về thị trường không?

Làm thế nào để trader đặt tỷ lệ cược có lợi cho họ, để họ càng giao dịch nhiều tín hiệu thì tài khoản của họ sẽ càng phát triển?

Một lợi thế là một ưu điểm cạnh tranh có thể xác định trên thị trường. Nếu bạn đã backtest các tín hiệu từ đường trung bình động trong dữ liệu giá 30 năm qua và nghiên cứu các biểu đồ lịch sử của tất cả các cổ phiếu tốt nhất trong 50 năm qua, thì đó có thể là một lợi thế. Nếu bạn đang giao dịch với một hệ thống giúp bạn thua nhỏ và thắng lớn, thì chỉ riêng điều đó đã có thể là một lợi thế.

Bạn có thể có lợi thế hơn một trader mới chưa làm bài tập về nhà và chỉ đang phỏng đoán, trong khi bạn thì đã thực hiện nghiên cứu của riêng mình về các mô hình hành động giá trong lịch sử. Một trader dự đoán và giao dịch dựa trên ý kiến của riêng họ đôi khi có thể vượt trội hơn một trader giao dịch có hệ thống, nhưng đôi khi đó là do may mắn, thay vì là kỹ năng. Kỹ năng trong trading là các hành động định kỳ với lợi thế có thể thực hiện lặp đi lặp lại một cách có hệ thống. Còn may mắn là chiến thắng từ sự ngẫu nhiên của những hành động không xác định của riêng bạn.


Dưới đây là 10 lợi thế chính mà các trader có lợi nhuận có được so với các đối thủ cạnh tranh của họ:

1. Giao dịch thuận theo xu hướng khi thị trường đang có xu hướng sẽ giúp trader ở cùng phe với thị trường, lợi thế này sẽ đem lại kết quả tốt hơn so với trader có nhiều thành kiến và dự đoán.
2. Các tín hiệu được backtest đã chứng minh là có hiệu quả trong quá khứ sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn trong tương lai, thay vì phải dự đoán xem thị trường sẽ đi theo hướng nào.
3. Một trader có kế hoạch giao dịch thường sẽ đánh bại một trader không có kế hoạch nếu kế hoạch đó dựa trên tỷ lệ R:R tốt.
4. Một trader kiên nhẫn với các lệnh thắng của họ sẽ có những chiến thắng lớn hơn trong thời gian dài, so với những trader chốt lời quá sớm.
5. Đặt dừng lỗ ở một vị trí khó bị kích hoạt sẽ giúp giao dịch của bạn có thời gian để diễn ra mà không bị "stop-out" sớm trong những biến động bình thường. Đây có thể là một lợi thế so với một trader đặt dừng lỗ quá gần và bị đóng lệnh quá nhanh.
6. Tìm kiếm các mô hình lịch sử lặp lại trên thị trường và sau đó giao dịch chúng một cách nhất quán dựa trên các tín hiệu sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi thế hơn so với các trader không biết gì về các mô hình đó.
7. Vào lệnh khi phần lớn mọi người đang thoát lệnh là một cách tận dụng điểm xoay chiều xác suất cao với tỷ lệ R:R tốt.
8. Thoát lệnh khi phần lớn mọi người đang vào lệnh là cách tốt nhất để khoá lợi nhuận.
9. Giao dịch với quy mô vị thế giúp bạn kiểm soát được cảm xúc của mình có thể giúp bạn có lợi thế hơn so với các trader bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi, lòng tham và cái tôi của chính họ.
10. Đi theo một xu hướng cho đến khi nó "hết xái" thường sẽ mang lại cho bạn những chiến thắng lớn nếu bạn có thể nán lại cuộc chơi.

Và nhật ký giao dịch có thể là một lợi thế bởi vì bạn đã làm việc với các điểm mạnh và điểm yếu của chính mình. Hay nói cách khác, bạn đã làm phần bài tập về nhà mà rất nhiều người đã bỏ qua!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà