Nhận Định Thị Trường Năng Lượng & Nguyên Liệu Công Nghiệp Ngày 29/04/2024

Bản tin nhận định thị trường hàng hóa ngày 29/04/2024 có những điểm đáng chú ý gì mời quý Nhà đầu tư cùng theo dõi. Bản tin nhận định thị trường là bản tin cho đội ngũ phân tích có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực đầu tư hàng hóa của công ty Gia Cát Lợi thực hiện.

Bản tin được cập nhật sớm nhất mỗi ngày nhằm mang những thông tin bổ ích đến quý nhà đầu tư một cách kịp thời nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý Nhà đầu tư để chúng tôi có động lực phát triển hơn nữa.

Gia Cát Lợi xin gửi đến quý nhà đầu tư những nhận định thị trường hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 29/04/2024. Chuyên viên phân tích của chúng tôi sẽ chia sẻ về nhận định thị trường hàng hóa nhóm Năng lượng và nguyên liệu công nghiệp và các cơ hội giao dịch ngày 29/04/2024. Chúc quý nhà đầu tư có một ngày giao dịch thành công!

GÓC NHÌN KỸ THUẬT​

TIN TỨC​

DẦU THÔ

• Dầu thô WTI tháng 6 ( CLM24 ) vào thứ Sáu đóng cửa tăng +0,28 (+0,34%) và xăng RBOB tháng 5 ( RBK24 ) đóng cửa tăng +1,07 (+0,39%).
• Giá dầu thô và xăng có mức tăng vừa phải vào thứ Sáu. Căng thẳng ở Trung Đông đang củng cố giá dầu thô do lo ngại về sự leo thang của cuộc chiến Israel-Hamas. Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hơn 40 địa điểm có liên hệ với Hezbollah ở Lebanon trong tuần này và Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết hôm thứ Sáu rằng họ “đang trong quá trình tăng cường sẵn sàng để tiếp tục chiến đấu”. Mức tăng giá dầu thô bị hạn chế vào thứ Sáu do đồng đô la mạnh hơn.
• Tin tức kinh tế Mỹ hôm thứ Sáu trái chiều về nhu cầu năng lượng và giá dầu thô. Về mặt tiêu cực, chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 4 của Đại học Michigan Hoa Kỳ đã được điều chỉnh giảm -0,7 xuống 77,2, yếu hơn so với kỳ vọng không thay đổi ở mức 77,9. Ngược lại, chi tiêu cá nhân trong tháng 3 của Hoa Kỳ đã tăng +0,8% so với tháng trước, mạnh hơn kỳ vọng là +0,6% so với tháng trước.
• Nhu cầu dầu thô giảm ở Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba thế giới, là tác động tiêu cực đối với giá dầu sau khi nhu cầu dầu tháng 3 của Ấn Độ giảm -0,6% so với cùng kỳ xuống 21,09 triệu tấn.
• Giá dầu thô có sự hỗ trợ cơ bản từ cuộc chiến Israel-Hamas và lo ngại rằng cuộc chiến có thể lan sang Hezbollah ở Lebanon hoặc thậm chí là xung đột trực tiếp với Iran. Ngoài ra, các cuộc tấn công vào hoạt động vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã buộc các chủ hàng phải chuyển hướng các chuyến hàng quanh cực nam châu Phi thay vì đi qua Biển Đỏ, làm gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu.
• Dầu thô được hỗ trợ từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga, làm hư hại một số cơ sở chế biến dầu của Nga, hạn chế khả năng xuất khẩu nhiên liệu của Nga. Xuất khẩu nhiên liệu của Nga trong tuần tính đến ngày 21 tháng 4 đã giảm -500.000 thùng/ngày so với tuần trước xuống 3,45 triệu thùng/ngày. JPMorgan Chase cho biết họ thấy 900.000 thùng/ngày công suất lọc dầu của Nga có thể ngừng hoạt động “trong vài tuần nếu không phải vài tháng” do các cuộc tấn công, khiến giá dầu tăng thêm 4 USD/thùng phí bảo hiểm rủi ro.
• Giá dầu thô được hỗ trợ từ ngày 3 tháng 4 khi OPEC+, tại cuộc họp hàng tháng, không khuyến nghị bất kỳ thay đổi nào đối với việc cắt giảm sản lượng dầu thô hiện tại của họ, khiến mức cắt giảm sản lượng khoảng 2 triệu thùng/ngày được duy trì cho đến cuối tháng 6. Tuy nhiên, sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 3 đã tăng +10.000 thùng/ngày lên 26,860 triệu thùng/ngày, một yếu tố giảm giá dầu khi Iraq và UAE tiếp tục bơm vượt quá hạn ngạch sản xuất của họ.
• Sự sụt giảm của dầu thô trong kho lưu trữ nổi là yếu tố tăng giá. Dữ liệu hàng tuần hôm thứ Hai từ Vortexa cho thấy lượng dầu thô được giữ trên toàn thế giới trên các tàu chở dầu không hoạt động trong ít nhất một tuần đã giảm -18% w/w xuống 75,45 triệu thùng kể từ ngày 19 tháng 4.
• Báo cáo EIA hôm thứ Tư cho thấy (1) tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 19 tháng 4 thấp hơn -3,4% so với mức trung bình 5 năm theo mùa, (2) tồn kho xăng -3,6% dưới mức trung bình 5 năm theo mùa và (3) sản phẩm chưng cất hàng tồn kho thấp hơn -6,8% so với mức trung bình theo mùa 5 năm. Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 4 không thay đổi ở mức 13,1 triệu thùng/ngày, thấp hơn mức cao kỷ lục gần đây là 13,3 triệu thùng/ngày.
• Baker Hughes báo cáo hôm thứ Sáu rằng số giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 4 đã giảm -5 giàn xuống còn 506 giàn, cao hơn vừa phải mức thấp nhất trong 2 năm là 494 giàn đăng vào ngày 10 tháng 11. Số lượng giàn khoan dầu của Mỹ đã giảm trong thời gian qua. so với mức cao nhất trong 4 năm với 627 giàn khoan vào tháng 12 năm 2022.

KHÍ TỰ NHIÊN

• Giá khí tự nhiên giảm do nguồn cung dồi dào của Hoa Kỳ và nhiệt độ ôn hòa
• Khí tự nhiên Nymex tháng 5 ( NGK24 ) vào thứ Sáu đóng cửa ở mức giảm -0,024 (-1,47%).
  Giá xăng tự nhiên tháng 5 hôm thứ Sáu đã giảm xuống mức thấp nhất trong tương lai gần nhất trong 3-3/4 năm và đóng cửa ở mức thấp hơn vừa phải. Nguồn cung khí thiên nhiên dồi dào của Mỹ và nhiệt độ ôn hòa vào mùa xuân đang gây áp lực lên giá khí đốt. Tính đến ngày 19 tháng 4, lượng tồn kho khí tự nhiên cao hơn +37,0% so với mức trung bình theo mùa trong 5 năm, báo hiệu nguồn cung cấp khí tự nhiên dồi dào. Ngoài ra, nhiệt độ ôn hòa sẽ hạn chế nhu cầu sưởi ấm và điều hòa không khí đối với khí đốt tự nhiên, khiến giá giảm sau khi Atmospheric G2 cho biết hôm thứ Sáu rằng dự báo sẽ ấm hơn trên khắp các khu vực miền trung và miền đông đất nước từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5.
• Giá khí đốt tự nhiên đã giảm trong năm nay, với hợp đồng tương lai gần nhất (NGK24) đạt mức thấp nhất trong 3-3/4 năm vào thứ Sáu sau khi mùa đông ôn hòa bất thường đã hạn chế mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên và đẩy hàng tồn kho lên trên mức trung bình.
• Giá khí đốt tự nhiên cũng chịu áp lực sau khi kho xuất khẩu khí đốt tự nhiên Freeport LNG ở Texas vào ngày 1 tháng 3 đã đóng cửa một trong ba cơ sở sản xuất do thiệt hại do thời tiết cực lạnh ở Texas. Đơn vị này gần đây đã mở cửa trở lại một phần. Tuy nhiên, Freeport cho biết một khi đơn vị sản xuất được mở cửa trở lại hoàn toàn, hai đơn vị còn lại sẽ ngừng hoạt động để bảo trì và cả ba đơn vị sẽ không hoạt động trở lại cho đến tháng 5. Việc thiếu công suất tối đa của nhà ga xuất khẩu Freeport đã hạn chế xuất khẩu khí tự nhiên của Hoa Kỳ và tăng lượng tồn kho khí tự nhiên của Hoa Kỳ.
• Theo BNEF, sản lượng khí khô của bang dưới 48 vào thứ Sáu là 98,7 bcf/ngày (-1,4% so với cùng kỳ). Theo BNEF, nhu cầu khí đốt của các bang thấp hơn 48 vào thứ Sáu là 70 bcf/ngày (-2,1% so với cùng kỳ). Theo BNEF, dòng ròng LNG đến các kho xuất khẩu LNG của Mỹ hôm thứ Sáu là 12,2 bcf/ngày (+13% w/w).
• Sản lượng điện của Hoa Kỳ tăng lên là điều tích cực đối với nhu cầu khí đốt tự nhiên từ các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích. Viện Điện Edison báo cáo hôm thứ Tư rằng tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 4 đã tăng +2,48% so với cùng kỳ lên 71.072 GWh (gigawatt giờ), mặc dù sản lượng điện tích lũy của Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 52 tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 4 đã giảm -0,27% so với cùng kỳ lên 4.096.373 GWh.
• Báo cáo EIA hàng tuần hôm thứ Năm cho thấy giá khí đốt tự nhiên giảm do tồn kho khí đốt tự nhiên trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 4 tăng +92 bcf, cao hơn kỳ vọng +86 bcf và cao hơn mức tăng trung bình 5 năm cho thời điểm này trong năm là + 86 bcf. Tính đến ngày 19 tháng 4, lượng tồn kho khí tự nhiên đã tăng +20,7% so với cùng kỳ và cao hơn +37,0% so với mức trung bình theo mùa trong 5 năm, báo hiệu nguồn cung cấp khí tự nhiên dồi dào. Ở châu Âu, kho chứa khí đốt đã đầy 62% tính đến ngày 22 tháng 4, cao hơn mức trung bình theo mùa trong 5 năm là 45% vào thời điểm này trong năm.
• Baker Hughes hôm thứ Sáu báo cáo rằng số lượng giàn khoan khí tự nhiên đang hoạt động của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 4 đã giảm -1 giàn xuống mức thấp nhất 2 năm rưỡi là 105 giàn. Số giàn khoan đang hoạt động đã giảm kể từ khi leo lên mức cao nhất 4 năm rưỡi với 166 giàn khoan vào tháng 9 năm 2022 từ mức thấp kỷ lục trong thời đại đại dịch là 68 giàn được đăng vào tháng 7 năm 2020 (dữ liệu từ năm 1987).

CÀ PHÊ

• Giá cà phê đóng cửa giảm khi tồn kho cà phê ICE phục hồi
• Cà phê arabica tháng 7 ( KCN24 ) vào thứ Sáu đóng cửa ở mức giảm -4,10 (-1,80%) và cà phê Robusta ICE tháng 7 ( RMN24 ) đóng cửa ở mức giảm -153 (-3,55%).
• Giá cà phê hôm thứ Sáu giảm nhẹ. Sự phục hồi nguồn cung cà phê do ICE giám sát đã dẫn đến việc thanh lý hợp đồng cà phê tương lai kéo dài vào thứ Sáu. Tồn kho cà phê Robusta do ICE giám sát hôm thứ Năm đã tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng rưỡi là 3.760 lô và tồn kho cà phê Arabica do ICE giám sát vào thứ Năm đã tăng lên mức cao nhất trong 11 tháng rưỡi là 661.492 bao.
• Thứ Năm tuần trước, cà phê Arabica đã đạt mức cao mới trong 2 năm và cà phê Robusta tương lai gần nhất (K24) vào thứ Năm đã đạt mức cao mới mọi thời đại. Giá cà phê đã tăng vọt trong hai tháng qua do lo ngại về vụ mùa ở Brazil và Việt Nam. Somar Meteorologia báo cáo hôm thứ Hai rằng khu vực Minas Gerais của Brazil đã nhận được lượng mưa 7,6 mm trong tuần qua, tương đương 58% mức trung bình lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng cà phê Arabica của Brazil. Cà phê Robusta tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục mới do lo ngại tình trạng khô hạn quá mức ở Việt Nam sẽ hạn chế sản lượng cà phê Robusta của nước này.
• Nguồn cung cà phê Robusta khan hiếm từ Việt Nam, nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, là yếu tố tăng giá chính. Vào ngày 26 tháng 3, Bộ Nông nghiệp Việt Nam dự kiến sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2023/24 sẽ giảm -20% xuống 1.472 triệu tấn, vụ mùa nhỏ nhất trong 4 năm, do hạn hán. Ngoài ra, Hiệp hội Cà phê Việt Nam cho biết xuất khẩu cà phê năm 2023/24 của Việt Nam sẽ giảm -20% so với cùng kỳ xuống còn 1,336 MM. Ngoài ra, Marex Group Plc dự báo thâm hụt cà phê Robusta toàn cầu năm 2024/25 là -2,7 triệu bao do sản lượng tại Việt Nam giảm.
• Việc mua quỹ đã hỗ trợ giá cà phê tăng vọt trong tháng này. Báo cáo Cam kết thương nhân (COT) hàng tuần vào thứ Sáu tuần trước cho thấy các quỹ đã tăng vị thế mua cà phê arabica của họ thêm 4.926 vị thế mua ròng lên mức kỷ lục 71.811 trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 4. Tuy nhiên, vị thế mua dài hạn kỷ lục cũng có thể làm trầm trọng thêm áp lực thanh lý vị thế mua trong một nền kinh tế sự suy thoái giá cả.
• Tồn kho cà phê đã phục hồi từ mức thấp lịch sử. Tồn kho cà phê Robusta do ICE giám sát vào ngày 21 tháng 2 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1.958 lô, mặc dù chúng đã phục hồi lên mức cao nhất 4/4 tháng vào thứ Năm là 3.760 lô. Ngoài ra, tồn kho cà phê arabica do ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 24 năm là 224.066 bao vào ngày 30 tháng 11, nhưng đã phục hồi lên mức cao nhất trong 11 tháng rưỡi vào thứ Năm là 661.492 bao.
• Gần đây có một số tin tức xuất khẩu giảm giá. Cecafe báo cáo vào ngày 10 tháng 4 rằng xuất khẩu cà phê xanh tháng 3 của Brazil đã tăng +41% so với cùng kỳ lên 3,9 triệu bao. Brazil là nước sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới. Ngoài ra, tập đoàn xuất khẩu Comexim của Brazil, vào ngày 1 tháng 2, đã nâng ước tính xuất khẩu cà phê niên vụ 2023/24 của Brazil lên 44,9 triệu bao so với ước tính trước đó là 41,5 triệu bao. Hiệp hội Cà phê Quốc tế (ICO) hôm thứ Hai tuần trước đã báo cáo rằng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 2 đã tăng +6,8% so với cùng kỳ lên 11,33 triệu bao và tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu niên vụ 2023/24 từ tháng 10 đến tháng 2 đã tăng +11,1% so với cùng kỳ lên 56,2 triệu bao. túi. Trong yếu tố giảm giá đối với cà phê Robusta, Tổng cục Hải quan Việt Nam báo cáo vào ngày 9 tháng 4 rằng xuất khẩu cà phê Mar của Việt Nam tăng +17,7% m/m lên 188.972 tấn. Ngoài ra, xuất khẩu cà phê quý 1 của Việt Nam tăng +5,9% so với cùng kỳ lên 585.696 tấn.
• Sự kiện thời tiết El Nino năm ngoái đã hỗ trợ giá cà phê tăng. Hình thái El Nino thường mang lại mưa lớn cho Brazil và hạn hán cho Ấn Độ, tác động tiêu cực đến sản xuất cà phê. Theo một quan chức của Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Việt Nam, hiện tượng El Nino đã gây hạn hán cho các vùng trồng cà phê của Việt Nam trong năm nay.
• Trong bối cảnh giảm giá, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) vào ngày 5 tháng 12 dự kiến rằng sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2023/24 sẽ tăng +5,8% so với cùng kỳ lên 178 triệu bao do một năm thu hoạch đặc biệt hai năm một lần. ICO cũng dự đoán mức tiêu thụ cà phê toàn cầu năm 2023/24 sẽ tăng +2,2% so với cùng kỳ lên 177 triệu bao, dẫn đến thặng dư 1 triệu bao cà phê.
• Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) của USDA, trong báo cáo sáu tháng công bố ngày 21 tháng 12, dự đoán rằng sản lượng cà phê thế giới vào năm 2023/24 sẽ tăng +4,2% so với cùng kỳ lên 171,4 triệu bao, với sản lượng cà phê arabica tăng +10,7% lên 97,3 triệu bao và sản lượng cà phê Robusta giảm -3,3% xuống còn 74,1 triệu bao. FAS của USDA dự báo tồn kho cuối niên vụ 2023/24 sẽ giảm -4,0% xuống 26,5 triệu bao từ 27,6 triệu bao trong niên vụ 2022-23. FAS của USDA dự đoán rằng sản lượng cà phê arabica niên vụ 2023/24 của Brazil sẽ tăng +12,8% so với cùng kỳ lên 44,9 triệu bao do năng suất cao hơn và diện tích trồng tăng. FAS của USDA cũng dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2023/24 tại Colombia, nước sản xuất cà phê arabica lớn thứ hai thế giới, sẽ tăng +7,5% so với cùng kỳ lên 11,5 triệu bao.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.