Tóm tắt diễn biến thị trường sau phiên Mỹ - đầu phiên Á ngày 13/10: Kế hoạch tapering của FED vẫn giữ nguyên

Hello anh em!

Mời anh em cùng điểm qua các diễn biến quan trọng trước khi bắt đầu phiên giao dịch mới nhé!

Các điểm sự kiện đáng chú ý diễn ra trong phiên Bắc Mỹ ngày 12/10:

• Fed's Clarida: Quá trình tapering có thể kết thúc vào giữa năm 2022
• Báo cáo cơ hội việc làm JOLTS tháng 8 của Mỹ là 10.439 triệu so với 10.925 triệu dự kiến
• Fed's Bostic cho biết ông ấy cảm thấy thoải mái khi bắt đầu tapering vào tháng 11
• Bostic: Lạm phát cơ bản thực sự nằm trên mục tiêu của ủy ban FOMC
• Mỹ bán thành công 38 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lợi suất 1.584%; kỳ hạn 3 năm ở mức 0.635%
• IMP cắt giảm một phần dự báo tăng trưởng GDP năm 2021, giữ nguyên dự báo năm 2022

Vài nhận định cơ bản:

Phiên vừa qua thị trường tiền tệ không có một xu thế rõ ràng, ban đầu USD giảm nhưng sau đó bật tăng trở lại khi USDJPY thiết lập mức cao nhất trong 7 năm, mặc dù sau đó có một chút thoái lui nhẹ.

Điểm nổi bật trong thị trường FX vẫn là sự yếu kém của đồng yên. Đà giảm của JPY tiếp diễn ở phiên Á, Âu nhưng giảm bớt vào phiên Mỹ, động lực cho sự suy yếu này được cho là đến từ 3 yếu tố:

• Lợi suất trái phiếu đang có xu hướng gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ
• Kỳ vọng lạm phát đi lên
• Kỳ vọng các NHTW sẽ chuyển sang chế độ thắt chặt chính sách

Về các dữ liệu kinh tế, việc báo cáo JOLTS bỏ lỡ mục tiêu đã không gây tác động nhiều đến thị trường khi mà các quan chức FED gồm Clarida và Bostic đều lặp lại quan điểm trước đây rằng tapering sẽ có khả năng bắt đầu vào tháng 11 và kết thúc vào giữa năm sau. Điều này đúng với kỳ vọng của thị trường sau dữ liệu non-farm yếu kém và nhìn chung là tích cực đối với đồng USD.



Trên thị trường nợ của Mỹ, lợi suất 30 năm giảm 7.2 điểm cơ bản (bps) và hiện cao hơn 10 bps so với mức cao được thiết lập sau khi non-farm Mỹ được công bố vào Thứ sáu. Sự sụt giảm này đi kèm với sự sụt giảm của giá năng lượng.

Cập nhật thêm về vấn đề trần nợ của Mỹ, cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Hạ viện đã kết thúc với kết quả dự luật nâng trần nợ đã được thông qua với tỷ lệ 219-206. Điều này không nằm ngoài dự đoán bởi phe Dân chủ đang kiểm soát Hạ viện. Theo đó, trần nợ của Mỹ sẽ được nâng thêm 480 tỷ USD, tức đủ cho đến tháng 12. Hiện dự luật sẽ được chuyển lên Tổng thống để ký ban hành. Vấn đề này đã tạm thời khép lại cho đến tháng 12.




Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số đóng cửa ở mức thấp hơn trong phiên thứ 3 liên tiếp:

• Dow Jones giảm 0.34% ở mức 34378
• Chỉ số S&P giảm 0.24% ở mức 4351
• Chỉ số NASDAQ giảm 0.14% tại 14466

Diễn biến ở các thị trường khác:

• Dầu thô WTI tăng 4 cent lên 80.58 USD/thùng
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 3.5 bps xuống 1.57%
• Vàng tăng 7 USD lên mức 1760 USD/oz

Lịch kinh tế và tiêu điểm trong phiên 13/10:



Trong phiên mới, điểm nóng sẽ là dữ liệu GDP của Anh và đặc biệt là lạm phát của Mỹ, càng đến gần thời điểm được cho là FED sẽ công bố tapering, các dữ liệu như lao động và lạm phát càng nhạy cảm, anh em chú ý nhé! Ngoài ra đừng quên biên bản họp FOMC sẽ được công bố rạng sáng mai lúc 1:00 giờ Hà Nội (không thể hiện trên lịch kinh tế ngày hôm nay).

Vài nhận định kỹ thuật:

Chúng ta sẽ cùng xem xét các tín hiệu kỹ thuật trên DXY và cặp biến động mạnh nhất là USDCHF:

Đối với DXY:


Đã có dấu hiệu breakout mô hình cờ hiệu ( pennant) mà chúng ta đang quan sát. Tuy nhiên điểm kích hoạt (mức 94.5) thì chưa được vượt qua. Triển vọng vẫn là tăng nhưng anh em không nên vội vã giao dịch, kiên nhẫn chờ đợi một tín hiệu breakout rõ ràng hơn. Nhắc lại rằng khi mô hình hoàn tất, mục tiêu trung hạn sẽ là quanh vùng 96.


Trên H1, cú phá vỡ có thể được nhìn thấy rõ ràng hơn, tuy nhiên vùng cản 94.5 thì chưa bị phá một cách rõ ràng, vẫn nên chờ đợi một nhịp tăng nữa trước khi cân nhắc mua.

Đối với USDCHF:

Trên daily, sau khi phá vỡ đường xu hướng giảm dài hạn, giá không duy trì được động lực tăng giá mà đang dao động sát với vùng breakout trước đó, vùng 0.926. Với các hành vi giá không rõ ràng hiện tại, tốt hơn là chúng ta nên đứng ngoài quan sát thêm. Có 2 kịch bản cho vùng cản 0.926 hiện tại, nếu: 1/ giá tạo các tín hiệu tăng mạnh có thể cân nhắc mua lên các vùng kháng cự phía trên, lần lượt là 0.935 rồi sau đó là 0.945; 2/ giá phá xuống 0.926 thì khả năng sẽ trở lại đà giảm, ưu tiên các lệnh bán về vùng hỗ trợ 0.905.


Trên H1, giá đang tạo range và không có tín hiệu rõ ràng nào, chúng ta cũng sẽ chờ đợi, ưu tiên canh bán trong ngắn hạn khi giá phá đáy hộp.



Trên đây là tóm tắt thị trường đầu ngày cho phiên mới, anh em có thể ủng hộ mình bằng một like hoặc comment cùng thảo luận nhé! Cảm ơn anh em!

Chúc anh em ngày mới thắng lợi!