PepePips
Active Member
- 582
- 5,332
Nếu bạn chưa biết Karen The Super Trader là ai thì đây chính là người từng kiếm được hơn 41 triệu đô trong vòng 3 năm từ 2007 đến 2011 với số vốn là 100.000$. Thậm chí, trong năm 2014, Karen từng quản lý hơn 390 triệu $ tài sản từ các nhà đầu tư.
Bạn có thể sẽ ít biết đến Trader này vì lĩnh vực mà bà tham gia là options và indices (trading theo quyền chọn và chỉ số chứng khoán, hiện cũng sắp có mặt tại Việt Nam). Trong bài viết có một số đoạn chứa nhiều thuật ngữ của thị trường options nên nếu có thắc mắc hãy comment bên dưới để mình giải thích thêm nhé.
Chúng ta sẽ tìm hiểu xem làm cách nào Trader này kiếm được số tiền khủng trong thời gian ngắn như thế.
Trước khi Karen được mệnh danh là Karen The Supertrader (tên thật của bà là Karen Bruton), bà đang là CFO (giám đốc tài chính) cho một công ty nhỏ. Bà đang cân nhắc mở một tiệm bánh với một người bạn, sau đó được mời tham dự một cuộc hội thảo về các Trading options. Năm 2002, bà quyết định đầu tư tiền vào một lớp đào tạo Trading options và bắt đầu Trading với 10.000 USD. Phần còn lại của câu chuyện này đã trở thành lịch sử.
Ban đầu, với nền tảng chuyên môn về kế toán, Karen sử dụng phân tích cơ bản để lựa chọn những công ty cho quyết định đầu tư của mình. Tuy nhiên, trong 5 năm tiếp theo, bà đã từ bỏ phân tích cơ bản và quyết định theo phân tích kỹ thuật. Karen bắt đầu học phân tích biểu đồ giá và thử nghiệm nhiều phương pháp trade options khác trong khi vẫn đang có công việc chính với vai trò là một CFO.
Trong năm 2007, Karen Bruton đã thôi việc ở công ty của mình và quyết định bắt đầu kinh doanh options toàn thời gian. Bà quyết định chuyển 100.000$ vào tài khoản môi giới tại broker thinkorswim từ tài khoản tiết kiệm được quản lý tại ngân hàng Merrill Lynch. Trong năm đầu tiên khi trade fulltime, bà đã kiếm được 50.000$ lợi nhuận bằng cách sử dụng các chiến lược options như Iron Condors và Credit Spreads.
Năm 2008, Karen ngưng giao dịch options và chuyển sang giao dịch nhóm chỉ số chứng khoán (indices).
Các chiến lược kinh doanh của Karen tập trung vào việc mua và bán khi giá vượt khỏi dải Bollinger Bands (vượt khỏi độ lệch chuẩn). Bà đã từng trade hơn 30 cổ phiếu cùng một lúc, nhưng liên tục bị thua lỗ bởi các báo cáo thu nhập từ các công ty mà mình nắm giữ trong danh mục. Karen đã sửa đổi chiến lược giao dịch của mình để tập trung vào việc mua bán các chỉ số lớn như SPX, RUT và NDX.
Karen thường vào lệnh bán tại 56 DTE (DTE - days to expiration), tức là bán vào thời điểm 56 ngày trước khi đáo hạn hợp đồng và giữ lệnh trong một vài tuần, hoặc đôi khi, trong một vài ngày. Trong khoảng 40 ngày, nếu vị thế của các options có vẻ an toàn, Karen sẽ đóng lệnh của tháng trước, nhưng thường xuyên Karen sẽ đóng lệnh ban đầu từ 10 đến 25 ngày sau đó. Chẳng hạn, đến ngày 30 tháng 10, Karen sẽ đóng các hợp đồng ở hầu hết các lệnh trong tháng 11 và sẽ mở các hợp đồng mới trong tháng Mười Hai.
Clip phỏng vấn Karen Bruton với tastytrade.
Karen luôn nhìn vào thị trường như thể nó đã giảm 100 đến 200 điểm, và sau đó trừ 12% từ con số đó.
Ví dụ: nếu SPX đang giao dịch ở mức 1450$, Karen sẽ trừ đi 100 điểm xuống còn 1.350$ sau đó nhân với 0.88 (trừ đi 12%), cho Karen mức giá 1,188$. Karen sau đó sẽ tích cực giao dịch trong khu vực đó.
Karen thường giao dịch thị trường theo 1 chiều hơn là cả 2 chiều thị trường. Karen sẽ bán các hợp đồng quyền chọn bán (sell Calls) nhiều hơn là bán các quyền chọn mua (sell Puts). Nói chung, chiến lược giao dịch của Karen là đi ngược thị trường, sell khi giá đang lên và mua khi giá đang giảm, vì Karen tin rằng thị trường sẽ di chuyển trong một biên độ deviation cố định. Cái khó là xác định thời điểm quan trọng nào để bắt đỉnh bắt đáy mà thôi?
Karen sử dụng thước đo 10% theo xu hướng tăng và 12% theo xu hướng giảm để quan sát thị trường. Nghĩa là bà sẽ sử dụng 2 tỉ lệ phần trăm này để xác định mức dao động của thị trường, nếu đạt thì theo, không thì sẽ cắt lệnh. Điều đặc biệt là team trader của Karen không sử dụng stop loss vì họ cho rằng họ luôn quan sát lệnh liên tục nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Đây có lẽ là lý do nhiều hãng thông tấn ở Mỹ cho rằng phương pháp của Karen là lừa đảo?
Trong năm 2013, Karen tuyên bố bà không hề có một tháng nào bị lỗ. Năm 2014, quỹ đầu tư của Karen có vốn hóa lên tới 390 triệu đô.
Bạn có thể sẽ ít biết đến Trader này vì lĩnh vực mà bà tham gia là options và indices (trading theo quyền chọn và chỉ số chứng khoán, hiện cũng sắp có mặt tại Việt Nam). Trong bài viết có một số đoạn chứa nhiều thuật ngữ của thị trường options nên nếu có thắc mắc hãy comment bên dưới để mình giải thích thêm nhé.
Chúng ta sẽ tìm hiểu xem làm cách nào Trader này kiếm được số tiền khủng trong thời gian ngắn như thế.
Karen The Super Trader là ai?
Trước khi Karen được mệnh danh là Karen The Supertrader (tên thật của bà là Karen Bruton), bà đang là CFO (giám đốc tài chính) cho một công ty nhỏ. Bà đang cân nhắc mở một tiệm bánh với một người bạn, sau đó được mời tham dự một cuộc hội thảo về các Trading options. Năm 2002, bà quyết định đầu tư tiền vào một lớp đào tạo Trading options và bắt đầu Trading với 10.000 USD. Phần còn lại của câu chuyện này đã trở thành lịch sử.
Ban đầu, với nền tảng chuyên môn về kế toán, Karen sử dụng phân tích cơ bản để lựa chọn những công ty cho quyết định đầu tư của mình. Tuy nhiên, trong 5 năm tiếp theo, bà đã từ bỏ phân tích cơ bản và quyết định theo phân tích kỹ thuật. Karen bắt đầu học phân tích biểu đồ giá và thử nghiệm nhiều phương pháp trade options khác trong khi vẫn đang có công việc chính với vai trò là một CFO.
Trong năm 2007, Karen Bruton đã thôi việc ở công ty của mình và quyết định bắt đầu kinh doanh options toàn thời gian. Bà quyết định chuyển 100.000$ vào tài khoản môi giới tại broker thinkorswim từ tài khoản tiết kiệm được quản lý tại ngân hàng Merrill Lynch. Trong năm đầu tiên khi trade fulltime, bà đã kiếm được 50.000$ lợi nhuận bằng cách sử dụng các chiến lược options như Iron Condors và Credit Spreads.
Năm 2008, Karen ngưng giao dịch options và chuyển sang giao dịch nhóm chỉ số chứng khoán (indices).
Chiến lược giao dịch của Karen The Super Trader
Các chiến lược kinh doanh của Karen tập trung vào việc mua và bán khi giá vượt khỏi dải Bollinger Bands (vượt khỏi độ lệch chuẩn). Bà đã từng trade hơn 30 cổ phiếu cùng một lúc, nhưng liên tục bị thua lỗ bởi các báo cáo thu nhập từ các công ty mà mình nắm giữ trong danh mục. Karen đã sửa đổi chiến lược giao dịch của mình để tập trung vào việc mua bán các chỉ số lớn như SPX, RUT và NDX.
Karen thường vào lệnh bán tại 56 DTE (DTE - days to expiration), tức là bán vào thời điểm 56 ngày trước khi đáo hạn hợp đồng và giữ lệnh trong một vài tuần, hoặc đôi khi, trong một vài ngày. Trong khoảng 40 ngày, nếu vị thế của các options có vẻ an toàn, Karen sẽ đóng lệnh của tháng trước, nhưng thường xuyên Karen sẽ đóng lệnh ban đầu từ 10 đến 25 ngày sau đó. Chẳng hạn, đến ngày 30 tháng 10, Karen sẽ đóng các hợp đồng ở hầu hết các lệnh trong tháng 11 và sẽ mở các hợp đồng mới trong tháng Mười Hai.
Clip phỏng vấn Karen Bruton với tastytrade.
Quản lý rủi ro theo phong cách Karen
Karen luôn nhìn vào thị trường như thể nó đã giảm 100 đến 200 điểm, và sau đó trừ 12% từ con số đó.
Ví dụ: nếu SPX đang giao dịch ở mức 1450$, Karen sẽ trừ đi 100 điểm xuống còn 1.350$ sau đó nhân với 0.88 (trừ đi 12%), cho Karen mức giá 1,188$. Karen sau đó sẽ tích cực giao dịch trong khu vực đó.
Karen thường giao dịch thị trường theo 1 chiều hơn là cả 2 chiều thị trường. Karen sẽ bán các hợp đồng quyền chọn bán (sell Calls) nhiều hơn là bán các quyền chọn mua (sell Puts). Nói chung, chiến lược giao dịch của Karen là đi ngược thị trường, sell khi giá đang lên và mua khi giá đang giảm, vì Karen tin rằng thị trường sẽ di chuyển trong một biên độ deviation cố định. Cái khó là xác định thời điểm quan trọng nào để bắt đỉnh bắt đáy mà thôi?
Karen sử dụng thước đo 10% theo xu hướng tăng và 12% theo xu hướng giảm để quan sát thị trường. Nghĩa là bà sẽ sử dụng 2 tỉ lệ phần trăm này để xác định mức dao động của thị trường, nếu đạt thì theo, không thì sẽ cắt lệnh. Điều đặc biệt là team trader của Karen không sử dụng stop loss vì họ cho rằng họ luôn quan sát lệnh liên tục nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Đây có lẽ là lý do nhiều hãng thông tấn ở Mỹ cho rằng phương pháp của Karen là lừa đảo?
Trong năm 2013, Karen tuyên bố bà không hề có một tháng nào bị lỗ. Năm 2014, quỹ đầu tư của Karen có vốn hóa lên tới 390 triệu đô.
Theo Tastytrade
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan